SINGAPURA (THE BUSINESS TIMES) – Capitaland Commercial Trust (CCT) pada hari Senin (16 Desember) menerbitkan 10 miliar yen ($ 123,7 juta) dalam obligasi tanpa jaminan delapan tahun, dengan kupon tetap 0,729 persen per tahun.
Ini adalah obligasi hijau pertamanya, yang diterbitkan di bawah kerangka pembiayaan keberlanjutan baru yang dibentuk oleh manajer CCT untuk memungkinkan kepercayaan investasi real estat (Reit) untuk mendapatkan pendanaan dari investor yang berpusat pada keberlanjutan dan mendiversifikasi sumber pendanaannya.
Hasil dari penerbitan akan digunakan untuk membiayai kembali bangunan hijau dalam portofolio CCT, kata Kevin Chee, chief executive officer manajer.
Hasil obligasi berdenominasi yen telah ditukar menjadi sekitar US$124,7 juta dengan tingkat bunga tahunan tetap 2,84 persen, dan akan jatuh tempo pada 16 November 2027.
Obligasi hijau juga merupakan bagian dari program catatan jangka menengah multicurrency CCT senilai $ 2 miliar yang didirikan pada tahun 2007. Mereka dijamin tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali oleh wali CCT.
Kerangka pembiayaan keberlanjutan CCT memfasilitasi penerbitan utang berkelanjutan di masa depan untuk mendanai investasi yang memenuhi tujuan lingkungan dan sosial, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa tertentu.
Tujuh dari delapan properti Reit di Singapura telah disertifikasi Green Mark GoldPlus ke atas oleh Otoritas Bangunan dan Konstruksi Republik. Bangunan ramah lingkungan ini termasuk Capital Tower, CapitaGreen, dan CapitaSpring yang akan datang.
Unit CCT turun $ 0,01 atau 0,5 persen menjadi $ 1,96 pada pukul 13:15, setelah pengumuman dibuat.