SINGAPURA (THE BUSINESS TIMES, BLOOMBERG) – Raksasa agri-pangan Olam International pada hari Jumat (26 Februari) mengatakan pihaknya berencana untuk mendaftarkan Olam Food Ingredients (OFI) pada paruh pertama tahun 2022 sebagai bagian dari perombakan bisnis yang sedang berlangsung.
Olam sedang mempertimbangkan London untuk penawaran umum perdana OFI, Bloomberg melaporkan pada hari Jumat, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya. Dikatakan Olam juga dapat mempertimbangkan daftar sekunder bisnis di Singapura di kemudian hari.
Perusahaan mengatakan telah menunjuk penasihat keuangan bersama dan penasihat hukum untuk mempersiapkan IPO. Itu tidak memberikan rincian tentang ukuran atau tempat.
Sebagai salah satu dari dua cabang operasional yang ingin dipisah dan didaftarkan Olam, OFI terdiri dari bisnis kakao, kopi, kacang yang dapat dimakan, rempah-rempah dan susu.
Unit lainnya, Olam Global Agri (OGA), terdiri dari biji-bijian dan pakan ternak, minyak nabati, beras, kapas, dan bisnis jasa keuangan komoditas Olam. Dalam pembaruan terbarunya, Olam mengatakan pihaknya bermaksud untuk terus mengeksplorasi opsi strategis serupa untuk memaksimalkan nilai OGA dalam grup Olam.
Kelompok ini berencana untuk menyelesaikan pemisahan OFI dan OGA pada akhir tahun ini – dan mengatakan telah membuat “kemajuan yang baik” untuk melakukannya setelah mendirikan kantor program dan alur kerja khusus, serta penasihat hukum yang ditunjuk.
Sebagai bagian dari reorganisasi, Olam mengatakan pihaknya juga mengevaluasi skema pengaturan yang akan melihat status pencatatan mainboard Olam pindah ke perusahaan induk baru. Grup bermaksud untuk memisahkan OFI dengan cara distribusi saham di OFI kepada pemegang saham Olam pada titik demerger, bersamaan dengan penawaran umum perdana (IPO).
“Kami dengan senang hati memberikan pembaruan ini tentang kemajuan yang kami buat dalam rencana reorganisasi strategis kami. OFI adalah bisnis yang benar-benar global dan daftar independennya merupakan langkah pertama yang penting dalam membuka nilai jangka panjangnya,” kata pendiri dan kepala eksekutif grup, Sunny Verghese.
Sejalan dengan peringatan laba yang dikeluarkan Desember lalu, Olam secara terpisah melaporkan kerugian bersih sebesar $87 juta untuk paruh tahun kedua yang berakhir Desember 2020, berbalik dari laba bersihnya sebesar $85,8 juta setahun yang lalu.
Kelompok itu pada hari Jumat mengatakan kerugian bersihnya disebabkan oleh biaya penurunan nilai non-tunai satu kali sebesar $ 483,9 juta atas investasi kelompok di Olam Palm Gabon (OPG), yang sebagian diimbangi oleh keuntungan dari divestasi aset yang tidak diprioritaskan.
Tidak termasuk item luar biasa satu kali, laba bersih akan tumbuh 90,1 persen menjadi $ 475,7 juta.
Pendapatan untuk H2 FY2020 tumbuh 9,9 persen menjadi $ 18,74 miliar dari $ 17,05 miliar untuk periode tahun lalu.
Untuk setahun penuh yang berakhir Desember 2020, Olam tetap menguntungkan dengan pendapatan FY2020 sebesar $245,7 juta, turun 22,3 persen dari laba bersihnya sebesar $316,2 juta untuk tahun sebelumnya. Tanpa item luar biasa bersih, laba bersih untuk FY2020 akan tumbuh 36 persen menjadi $ 677,8 juta.
Pendapatan setahun penuhnya meningkat 8,6 persen menjadi $ 35,82 miliar dari pendapatan FY2019 yang disajikan kembali sebesar $ 32,99 miliar. Pertumbuhan top-line sebagian besar didorong oleh kontribusi dari OGA (60,1 persen) dan OFI (35 persen).
Dalam hal pendapatan segmental, top line OFI naik 3,3 persen menjadi $ 12,55 miliar karena pertumbuhan volume serta harga jual rata-rata yang lebih tinggi di segmen bahan makanan dan solusi bernilai tambah.
Sementara kakao terkena dampak pada H1 FY2020 karena Covid-19, Olam mengatakan bisnis kakaonya memberikan “kinerja yang kuat dan tangguh pada tahun 2020 mengingat bagaimana 2019 adalah tahun yang luar biasa ketika bisnis kakao memiliki kinerja yang luar biasa”.
Sementara itu, pendapatan untuk OGA tumbuh 14,1 persen menjadi $ 21,52 miliar dari $ 18,85 miliar untuk FY2019, terutama didorong oleh volume yang lebih tinggi serta kenaikan harga bahan pokok makanan termasuk biji-bijian, beras dan minyak nabati.
Olam mengatakan bisnis jasa keuangan komoditasnya juga berkontribusi pada peningkatan kinerja segmen ini untuk tahun ini.
Dewan direksi grup telah merekomendasikan dividen final empat sen Singapura per saham, yang lebih rendah dari dividen 4,5 sen per saham yang diumumkan setahun lalu.
Dividen final akan dibayarkan pada 10 Mei 2021 dan akan membawa total dividen untuk FY2020 menjadi 7,5 sen per saham, turun dari dividen grup FY2019 sebesar delapan sen per saham.
Saham Olam diperdagangkan turun dua sen atau 1,2 persen pada $ 1,61 pada pukul 1,52 siang pada hari Jumat.