JAKARTA – Dana kekayaan negara Singapura GIC akan membeli saham di Bank Jago, pemberi pinjaman publik Indonesia yang akan menjadi bank digital pertama di ekonomi terbesar di Asia Tenggara, prospektus rights issue menunjukkan.
GIC akan menghabiskan sebanyak 3,15 triliun rupiah (S $ 294 juta) untuk mengakuisisi sekitar 9 persen dari modal Bank Jago yang diperbesar melalui rights issue yang dijadwalkan untuk Maret, menurut prospektus yang diajukan ke bursa saham oleh bank yang berbasis di Jakarta. GIC menolak berkomentar ketika dihubungi oleh The Straits Times pada hari Jumat.
“Semakin banyak pemegang saham, semakin transparan Bank Jago akan dijalankan dan semakin baik tata kelola perusahaan karena ada lebih banyak pihak yang mengawasi manajemen,” kata wakil kepala eksekutif Bank Jago Arief Harris Tandjung kepada wartawan pada Jumat pagi (26 Februari) untuk menjelaskan prospektus.
Bank Jago akan menggelar rights issue satu-untuk-3,6, yang memberikan hak kepada investor untuk membeli satu saham baru untuk setiap 3,6 saham eksisting yang mereka miliki.
Dana hasil rights issue akan digunakan untuk meningkatkan modal Bank Jago menjadi sekitar 8 triliun rupiah, dari sekitar 1 triliun rupiah saat ini.
Dan 97 persen dari dana segar yang diharapkan disuntikkan ke modal bank akan disalurkan untuk membiayai ekspansi bisnis, dua persen untuk mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan satu persen untuk mengembangkan sumber daya manusia bank, kata kepala eksekutif Kharim Siregar.
Pemegang saham utama Bank Jago yang saat ini secara kolektif memegang 51 persen saham – Metamorphosis Ecosystem Indonesia dan Wealth Track Technology – hanya akan menggunakan sebagian hak mereka untuk membeli saham baru dalam rights issue, setelah berkomitmen untuk mengalihkan hak tersebut kepada GIC dan investor institusi asing lainnya.
Metamorphosis Ecosystem terutama dimiliki oleh bankir veteran Indonesia Jerry Ng. Wealth Track dimiliki oleh Patrick Walujo, yang juga salah satu pendiri Northstar Pacific Partners, sebuah perusahaan ekuitas swasta Indonesia yang didukung oleh TPG Capital.
Bank Jago baru-baru ini menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan layanan ride-hailing dan pembayaran digital Gojek.
Pada Desember tahun lalu, Gojek menghabiskan US$160 juta (S$213 juta) untuk meningkatkan kepemilikannya di Bank Jago menjadi 22,16 persen.
Ini pada akhirnya akan melihat layanan perbankan digital Jago ditawarkan di platform super-app Gojek, memungkinkan jutaan pengguna Gojek untuk langsung membuka rekening bank, misalnya, dan mengelolanya di aplikasi.
Pengawas keuangan Indonesia OJK akan menguraikan pada pertengahan tahun ini bagaimana bank digital harus beroperasi di negara ini, Anung Herlianto, direktur eksekutif penelitian dan regulasi perbankan, mengatakan kepada The Straits Times awal bulan ini.